Белла и Эдвард вместе. Их дочери Ренесми выросла и выглядит на 17 лет. К тому же пора уезжать из Форкса ведь это не безопасно. На семейном совете они принимают решение уехать на Аляску ведь Белле нужно закончить колледж.Да и Ренесми немешало бы сменить обстановку.

Карлайл внимательно посмотрел на всех присутствующих. Хитрая улыбка Эли и понимающий взгляд Эдварда. Лишь они знали зачем он собрал всю семью здесь. Ещё немного помолчав Карлайл заговорил:
Вы все прекрасно понимаете, что нам уже не безопасно оставаться  в Форксе.И после долгих раздумий я решил ,что нам нужно перехать.-он замолчал. Все уставились на Карлайла. Эсми лишь молча смотрела на мужа выражая ему свою молчаливую поддержку.Эммет переглянулся с Роуз, на лице которой было написано неудовлетворение такой ситуацией. Розали не желала пережать.Белла понимающе кивнула головой. Ренесми тоже. Похоже Эдвард предупредил их ведь это их первый переезд. Джаспер лишь приобнял Элис, которая уже светилась от предвкушения новой студенческой жизни. Не выдержав Эли выскочила на средину гостинной и заговорила:
- Но это же так класно. Мы все станем студентами Дармута...-она на секунду запнулась увидев лицо Несси-Несс, а ты пойдешь в школу.-Ренесми состроила тетушке рожицу и покорно кивнула головой.

И вот они переезжают туда. Все Калены становятся  студентами Дармута. Но там их ждет сюрприз. В колледже они не единственные вампиры, да и похоже оборотни тоже есть.

Эсми неслась по лесу. Женщина совсем не заметила ,что зашла очень далеко. Уже возвращаясь на тропинку ведущую домой. В нос ударил резкий запах оборотней. Женщина замедлила шаг прислушаваясь. Неужели Джейкоб.-пронеслось в её голове. Рядом появился огромный серый волк. Женщина не смогла узнать в нем кого-то из квильетов. Волк продолжал рычать на неё, а потом как будто чего-то испугавшись он рванул туда откуда появилась вампирша. Эс продолжала стоять замерев, когда рядом появился Карлайл. Его сильные руки подняли женщину и привлек с ебе. Вскоре они растаяли в лесу.

А тут ещё и подарок из Ла-Пуша в виде Джейкоба, Сэта и Леи. Калены обеспокоены ведь возможно они нарушили чужую территорию, а Рене и Джейк начинают ругаться из-за глупой ревности Джейка  Неси к человеческому парню с которым дружит та. В это время Белла получает известие о гибели матери, та погибла в авиакатастрофе.

Белла смотрела телевизор когда раздался звонок мобильного. Девушка взглянула на дисплей. Звонил Чарли. Белла ответила на звонок. Осевшийц и безцветный голос Чарли испугал её. А следующие слова просто убили. Телефон с трескоб лопнул и посыпался на пол. Девушка уставилась в одну точку. Сейчас её мраморное лицо было ещё бледнее. А потом она просто сорвалась с места и покинула дом. ...
В скоре все были обеспокоены исчезновением Беллы. Элис видела лишь дорогу и лес. Покачав головой в очередной раз головой.
- Прости, но она не хочет, что бы мы знали где она.- а Каллены прекрасно знали, что если Белла и решила что-то то её не отговоришь.

Белла исчезает. Эдвард в панике. А тут ещё и новый клан вампиров на горизонте, да и как оказалось там ещё и клан оборотней есть. Карлайл обращается за помощью к  Денали. Эдвард и Эллис ищут Беллу. Неси пытается разобраться в себе. А Роуз и Джаспер пытаться удержать Эммета от необдуманных поступков, пока Карлайл и Эсми не уладят все дела.Ко всему в лесу Эсми находит девочку. Она Вампирша.

-Что?!-голос Аро звенел от злости. Он не мог поверить, что Каллены создали бесмертнового ребенка. Его братья смотрели на него и он видел как Маркус потешаеться над ним. Ведь он давно хотел убить Калленов. Что ж на этот раз прийдеться так и сделать.

Волтури узнали о том, что Каллены нашли бессмертное дитя к которому привязались все. Но они в опасности и это ставит их перед трудным выбором. А тем временм девочка живет у Калленов.
Им приходиться решать навалившиеся проблемы и становиться взрослее. А ведь ещё нужно и учиться.